光伏项目客户管理系统具备哪些功能？

光伏项目在跟进、管理以及后续的运维过程中，经常存在客户较多，无法实时了解员工跟进情况，相关合同资料容易搞混，以及客户跟进不及时，被竞争对手抢先等情况。光伏项目客户管理系统能够智能管理光伏客户的跟进情况以及相关资料，具体包括哪些功能呢？

1.线索分配

客户资源分配是非常重要的一环，可以自主设置线索信息，支持手动和自动将客户线索具体分配到个人，可以高效管理和利用客户资源，确保客户资源的完整性和准确性。

2.今日代办

智能生成每日待办事项，包括今日需要跟进客户、分配给“我”的线上、待审核收资信息和待审核的合同。能够帮助使用者更好地追踪代办事项，清晰地了解自己的工作进度，确保没有遗漏任何重要事项。

3.客户收资

以进度条的形式，整体展示客户跟踪的进度，可详细了解每个客户的情况、需求、意见等进行记录和整理的过程。可以帮助使用者更好地了解客户的幸亏，制定详细的跟踪策略，提高客户满意度。

4.合同管理

将所有合同文件集中管理，提供快速检索功能，帮助用户轻松找到所需合同文件，避免时间浪费和文件丢失。展示具体的签约进度、审核状态和创建人等信息。

为避免员工随意删除客户导致的客户流失，损害企业利益和形象，设有流失提醒功能。员工删人或被删立刻提醒管理端，通过提前预设风险项企业不仅可以有效地监控客户资产，还可以有效管理客户。后台保存流失客户的聊天记录和客户详情，方便追溯流失原因，及时挽留客户，做到更好地管理。