如何基于企业需求,又便宜又快地定制开发一套CRM客户管理系统?

2023-12-18 12:56:36

如何基于企业需求,又便宜又快地定制开发一套CRM客户管理系统?

定制开发CRM客户管理系统是为了满足企业个性化需求而进行的,它可以帮助企业提高客户关系管理效率,提供更好的客户服务和实现精细化运营。本文将为大家介绍CRM定制开发的搭建流程以及如何满足企业个性化需求。

定制开发CRM客户管理系统能为企业带来6大方面的优势,它的快速搭建取决于4个关键要素,下面就来详细介绍——

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一、定制开发CRM系统能为企业带来什么

经常有企业管理者问:“定制开发CRM到底能为我的企业带来什么好处?”

定制开发CRM系统可以为企业带来多方面的好处,无论企业规模如何。下面我将为大家解答这个问题,以及解释CRM系统定制开发如何在不同方面帮助企业获得成功。

1.客户信息管理

CRM系统可以帮助企业集中管理客户信息。在传统的销售管理中,客户信息可能散落在不同的电子表格、纸质档案或员工私人的通讯录中。这不仅容易导致信息丢失,还会使沟通不畅。而CRM系统可以帮助销售集中管理客户信息,包括联系信息、购买历史、偏好和互动记录。这使得销售团队能够更好地了解客户需求,提供个性化的服务,提高客户满意度。

2.销售机会追踪

CRM系统允许销售团队跟踪销售机会的进展。每个销售机会都有明确的销售阶段、预计收入和关闭日期。这有助于销售团队清晰了解每个销售机会的状态,识别潜在的问题和机会,提高销售预测的准确性。

3.销售效率提高

CRM系统可以提高销售效率。它可以自动化许多重复性任务,如报价生成、订单处理和发票跟踪。这减轻了销售团队的工作负担,使他们能够更专注于与客户互动、推动销售和建立关系。

4.数据分析和决策支持

高级的CRM系统提供强大的数据分析和预测功能。通过分析历史销售数据和客户行为,企业可以识别趋势、制定战略并做出更明智的决策。这有助于企业更好地了解市场需求,规划资源分配和预测业绩。

5.团队协作和信息共享

CRM系统促进了团队协作和信息共享。销售代表可以轻松共享客户信息、销售机会和互动记录,这有助于团队协同工作,避免信息孤岛和沟通障碍。

6.客户满意度和忠诚度

CRM系统还可以帮助企业提高客户满意度。通过记录客户反馈、投诉和建议,企业可以及时响应客户的问题,改进产品和服务,提高客户满意度,促使客户忠诚度提升。

总的来说,CRM系统不仅是一个客户管理工具,更是企业实现增长和成功的关键。无论您的企业规模如何,CRM系统都可以提供多方面的好处。因此,如果您还在犹豫是否引入CRM系统,不妨考虑一下它能为您的企业带来的潜在好处。

二、快速搭建定制开发CRM系统,有哪些要素值得关注?

1.零代码平台

想要给公司开发一套专业的CRM系统,往往有以下3种选择:

  • 自主开发:自主开发CRM系统意味着公司将聘用内部开发团队,使用编程语言和开发工具来从头开始构建系统。这种方法需要公司有足够的技术人员和开发资源,并需要较长的开发周期。
  • 外包开发:将CRM系统的开发外包给专业的软件开发公司或团队,这种开发方式通常更快速。但需要考虑这种开发方式的成本,以及开发过程中的沟通和协作。
  • 使用开发平台:有一些供应商提供了MES开发平台,这些平台提供了一些预建的模块和工具,可用于快速构建CRM系统。这种方法可以加速开发过程,减少从头开始编写代码的工作量,还可以进行定制化配置。

不难看出,最符合题主要求“快速搭建、符合企业要求”的是平台搭建的方式。

不过,市面上有不少零代码开发平台,为什么JDY是最优解?

答案就是:自定义能力 + 预定义封装表单 + CRM专有功能 = 专业零代码CRM套件

通过以上套件,可以帮助企业灵活实现业务全流程闭环管理,满足企业的个性化。

零代码应用搭建平台,提供表单、流程、数据加工、分析仪表盘等模块。业务可以快速解决需求,自下而上发挥创造力;IT可以释放长尾边缘需求,解放生产力。 我们用四个字总结使用零代码搭建信息化系统的价值,就是“多快好省”。

  • 多:“人、财、物、产、供、销”等经营全链路场景均可搭建
  • 快:开发周期以天/时来计算,不懂代码也可以搭建应用
  • 好:开发者就是使用者,使用者就是开发者,贴合业务
  • 省:购买成本、开发成本、运维成本节省至少10倍以上

差异化优势:

(1)个性化能力

CRM套件能够实现系统预设 + 自定义搭建,在具备专业 CRM 能力的基础上,既能通过系统固化流程数据实现开箱即用,又能满足个性需求更加灵活,实现业务过程留痕存档,降低信息统计人力成本;

(2)数据分析能力

销售业务员能够通过移动端快速填写客户信息和销售过程记录,并且实时生成各种报表,销售主管能够多维度查看到数据信息,驱动管理决策、辅助销售人员成长;

(3)多场景使用

基于平台能力,可以搭建企业全场景的应用,例如 OA、财务、ERP 等系统,实现企业核心业务全流程管理;开放平台提供了众多的接口,打通和其他系统之间的数据壁垒

2.关键人员

无论是企业的销售代表、客户服务代表还是市场营销专员,CRM系统定制开发的成功使用都需要一支熟练的人员队伍。以下是涉及CRM系统的关键人员角色:

  1. CRM管理员:负责系统的配置、定制和维护。管理用户权限、数据导入和清洗;提供支持和培训给其他用户。
  2. 销售代表:使用CRM系统跟踪和管理销售机会、线索和客户信息;输入和更新销售数据,协助预测和管道管理;与其他销售代表协作,并从系统中获取信息以支持销售活动。
  3. 客户服务代表:处理客户问题、投诉和支持请求;记录客户交互和解决方案,以便团队共享和未来参考;利用CRM系统提供个性化的客户支持。
  4. 市场营销专员:利用CRM系统进行市场活动管理、线索追踪和营销策略执行;分析营销数据以改进市场活动效果,跟踪营销活动的ROI和潜在客户转化率。
  5. 数据分析师:负责收集、分析和解释CRM系统中的数据;提供报告和洞察,帮助决策者理解客户行为和趋势;支持战略规划和业务发展。
  6. 管理层/决策者:使用CRM系统中的数据和报告进行决策制定和战略规划;监督整个团队的表现,并利用CRM数据进行业绩评估和预测。

这些角色之间的合作和协同非常重要,他们共同利用CRM系统来确保客户信息的准确性、提高销售效率、优化客户服务并实现更有效的市场营销策略。

3.业务流程

CRM系统需要与企业的业务流程和工作流程相结合,以确保数据流动和任务分配的顺畅。以下是涉及CRM过程的主要方面:

  • 销售流程:企业可以依据自身的销售流程对CRM系统进行定制,涵盖销售机会管理、销售目标设定以及销售活动跟进等功能。这有助于销售代表按照既定流程展开工作,从而提高销售效率。比如一家汽车制造商,销售代表可以使用CRM系统跟踪潜在客户,记录他们的需求、预算以及感兴趣的车型;CRM系统能够帮助他们追踪客户与销售团队之间的沟通,记录试驾安排和报价详情。最终,系统可以记录销售成交的细节,包括销售日期、车型和相关费用。

  • 客户服务流程:客户服务代表使用CRM系统来处理客户问题和请求,这需要清晰的客户服务流程,以确保每个问题都得到妥善处理。CRM系统扮演着关键角色,帮助客户服务代表记录客户问题的来源、性质和解决方案。通过系统化的流程,代表能够快速而准确地跟进客户问题。例如,系统可以记录问题提交时间、相关客户资料以及问题解决的步骤。

  • 市场营销流程:市场营销专员利用CRM系统进行市场活动的规划、执行和监测。这个系统能够自动化市场营销过程,涵盖邮件营销、社交媒体管理以及线索跟进等多个方面。借助CRM系统,市场营销专员能够设计并安排各种市场活动,从电子邮件广告到社交媒体宣传,甚至是线索的跟进。系统能够整合这些不同的渠道,使专员能够集中精力监控和评估活动的效果。

4.技术支持

CRM系统的技术基础是至关重要的,它包括软件、硬件和数据存储。以下是CRM技术的关键组成部分:

  • 软件:CRM系统的核心是CRM软件,它提供了用户界面、功能模块和数据管理工具。不同的CRM软件提供不同的功能,企业可以选择适合其需求的软件。中小型、初创企业可以选择使用云端CRM、零代码CRM软件,以降低成本并通过零代码个性化开发轻松扩展功能。
  • 硬件:CRM系统需要在可靠的硬件基础上运行,包括服务器、网络设备和计算机。硬件的性能和稳定性对系统的运行至关重要。例如,一家大型制造企业可能需要高性能服务器来处理大量客户数据。
  • 数据存储:CRM系统需要存储大量的客户数据、销售数据和市场数据,数据存储方案必须安全、可扩展和易于管理。

综上所述,CRM的成功实施需要4个要素的协同作用:平台、人员、过程和技术。企业需要选择合适的开发平台,培训员工,定义适合其需求的业务流程,并选择适当的CRM软件和技术基础。只有当这4个要素相互配合,CRM系统才能真正发挥作用,为企业提供卓越的客户关系管理和销售绩效提升。

三、定制开发CRM系统的具体搭建流程

1.第一步:梳理销售业务流程

下方图例是企业业务流程的案例图,销售流程就是说明白:哪些客户,需要通过哪些流程,完成哪些业务动作,并由哪些人参与执行,从而走完销售流程成功签单。

企业在上线数字化系统前,都应该先把业务流程梳理清楚,因为只有流程清晰了,用数字化将业务流产品化、线上化后才能真正贴合实际需求,实现真正落地。

2.第二步:整理现有客户数据,填入Excel模版,导入CRM系统

梳理完业务流程后,接下去进行产品试用和匹配度测试;所以第二步要做的:就是整理好企业客户数据的数据维度,取少量(20条)整理好的客户数据填入 Excel 导入模版

提醒?:在下载 Excel 标准模版之前:在线索、客户表单中,编辑加入客户数据维度所需要的字段类型;否则新维度将没有字段来存储。

完成 Excel 模版的测试客户数据填入后,即可导入数据(线索池/线索、公海池/客户均可);

3.第三步:调整表单内容、权限

第二步导入数据进行产品测试后,根据发现的问题进行产品的编辑修改。

(1)表单/模块新增、删除

各行各业、不同规模/模式的企业都有各自差异化的业务流程,JDY是一款有强大自定义能力的专业 CRM 产品,可以自定义新增诸如:询价、招投标、项目管理、产品售后、销售绩效管理、费控报销管理等业务模块和表单等;

同时,系统内的所有表单都支持自定义删除,比如对于短平快订单型企业,可能并不需要回款部分,可以直接删除。

(2)表单内容、业务规则调整

每个业务表单中所执行的动作、规则也是有差异化的,因此表单内容也会有个性化的设计;进入各个表单、流程表单、仪表盘的“编辑表单”页面进行设计:

  1. 表单内容字段及规则自定义:自定义选择字段组建,设置字段规则,匹配企业要求;
  2. 表单流程规则自定义:自定义流程节点、流转条件、节点规则、提醒等,匹配业务需求;
  3. 仪表盘数据分析自定义:自定义图表样式、数据源、筛选条件、展示方式,匹配管理需求。

(3)表单权限配置

很多企业会遇到业务流程管理规范和数据安全问题,那么这部分就由权限配置体系进行解决,权限也就是:设置哪些人员对哪些数据(表单权限)、哪些字段(字段权限)可以进行哪些操作(操作权限)。

进入各个表单、流程表单、仪表盘的表单发布页面,通过权限组对成员的操作权限进行赋予。

4.第四步:上线使用

(1)全局测试

  • 前面第三步调整完局部的表单、权限内容后,那么也就进入到了试用阶段的最后一步:进行全局销售流程的测试,关注的依然是业务流程、表单规则、产品功能、权限配置等对业务的贴合度;
  • 整个测试的流程比如从数据导入,到公海池/客户的特殊功能,到商机的填写创建,到合同的审批,再到各张仪表盘对应的数据呈现;测试整体的流程、功能是否匹配。

(2)通讯录邀请成员,配置权限

  • 进入通讯录,邀请成员加入:

  • 进入 CRM 的“管理后台”,对所有表单进行权限配置:

  • 导入所有客户、CRM相关数据
  • 全员接入使用

以上就是关于如何基于企业需求,又便宜又快地定制开发一套CRM客户管理系统的介绍,希望对大家有所帮助!

文章来源:https://blog.csdn.net/BeWorkingMan/article/details/135022851
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